Neovian Partners accompagne Naxicap Partners dans le carve-out de Cobham Slip Rings

Neovian Partners accompagne Naxicap Partners dans le carve-out de Cobham Slip Rings

Paris, le 17 novembre 2021. Le cabinet de conseil en stratégie, leadership et développement Neovian Partners a accompagné le fonds d’investissement Naxicap Partners en réalisant la Due Diligence RH de Cobham Slip Rings.

Naxicap Partners a conclu un accord avec le groupe Cobham pour l’acquisition de ses activités Slip Rings and Rotating Systems. L’opération prend la forme d’un carve-out de la division Cobham Electrical and Electronic Equipment dont Naxicap souhaite accélérer la croissance, notamment par la mise en place d’une stratégie de buy and build.

L’activité Slip Rings and Rotating Systems de Cobham (Cobham SR) compte quatre sites de production dont deux en France, un aux Etats-Unis et un en Suède ; elle emploie 300 personnes et réalise plus de 50M€ de chiffre d’affaires. Le groupe fournit des collecteurs tournants et des systèmes rotatifs critiques et de haute performance pour trois types d’applications dont les hélicoptères, les éoliennes et les radars.

Sous la supervision d’Annick Kervella, Directrice Associée, et avec une équipe composée d’Arnaud François, Manager, et d’Emerik Arnaud, Consultant Senior, Neovian Partners a notamment analysé les dynamiques entre les directions des entités et celle du groupe. Le cabinet a également conseillé Naxicap Partners sur les ajustements organisationnels à effectuer afin de soutenir la croissance du Groupe dans les années à venir.

“ Annick et son équipe sont intervenus dans un contexte très international et en peu de temps ; la qualité de leur diagnostic et de nos échanges tout au long de la mission nous a confortés dans les décisions d’organisation que nous pressentions. „

Angèle Faugier,  Membre du Directoire, Naxicap Partners

“ Nous sommes ravis d’avoir pu accompagner les équipes de Naxicap Partners dans cette opération. La complexité de ce dossier résidait dans le fait que les activités du Groupe sont réparties sur 4 sites dans 3 pays et ciblent des typologies de clients différentes. „

   Annick Kervella, Directrice Associée, Neovian Partners

A propos de Neovian Partners

Neovian Partners est un cabinet de conseil spécialisé dans la création de solutions sur mesure en Stratégie, Business Due Diligence, Screening stratégique et RH/Leadership, au service de fonds d’investissement, de PME et d’ETI en forte croissance.  Basé à Paris et à Lyon avec une équipe d’environ 40 consultants, Neovian Partners est également présent à l’international grâce à un réseau de cabinets partenaires fédérant plus de 500 collaborateurs dans 21 pays. Neovian Partners est un cabinet généraliste mais avec un historique de missions particulièrement important en logiciel, IT, Internet, Industrie, Santé et MedTechs, ainsi que sur de nombreux secteurs de niches. Plus d’informations sur : www.neovianpartners.com

Neovian Partners accompagne 21 Invest France dans sa prise de participation dans le groupe Edukea

Neovian Partners accompagne 21 Invest France dans sa prise de participation dans le groupe Edukea

Paris, le 29 septembre 2021. Neovian Partners a accompagné le fonds d’investissement 21 Invest France en réalisant la Due Diligence RH du Groupe Edukea.

Le Groupe Edukea, dirigé par Christophe Caporossi, est spécialisé dans la formation aux métiers de la santé naturelle et du bien être humain et animal. Edukea a été créé comme une plateforme de formation autour de l’ESO, école historique de formation à l’ostéopathie.

 Le Groupe est aujourd’hui composé de trois écoles dédiées à la santé. L’ESO Supostéo (Ecole Supérieure d’Ostéopathie), située dans le Grand Paris, est une des écoles leaders de l’ostéopathie en Europe. L’IFOA (Institut de Formation d’Ostéopathes Animaliers Européen), dont le siège est à Tarascon, est une des écoles pionnières dans l’ostéopathie animale et a ouvert des centres de formation à Paris, Barcelone et Namur. L’ESNAT (École Supérieure de Naturopathie) vient quant à elle d’être créée et accueillera dès octobre sa première promotion d’étudiants.

Neovian Partners a apporté son expertise en RH et ses connaissances dans l’éducation pour mener une revue organisationnelle des différentes entités du groupe. S’appuyant sur sa capacité à mettre en adéquation les enjeux organisationnels avec les enjeux business, les équipes de Neovian ont défini une organisation devant permettre de bâtir de manière optimale une plateforme européenne.

Ce fut un plaisir d’accompagner Edukea et 21 Invest France sur ce dossier passionnant et de  contribuer ainsi à l’objectif des actionnaires de doubler de taille du groupe. 

  Annick Kervella, Directrice Associée

Equipe Neovian 

Annick Kervella, Associée, Arnaud Francois, Manager et Paul Million, Consultant

A propos de Neovian Partners

Neovian Partners est un cabinet de conseil spécialisé dans la création de solutions sur mesure en Stratégie, Business Due Diligence, Screening stratégique et RH/Leadership, au service de fonds d’investissement, de PME et D’ETI en forte croissance. Basé à Paris et à Lyon avec une équipe d’environ 40 consultants, Neovian Partners est également présent à l’international grâce à un réseau de cabinets partenaires fédérant plus de 500 collaborateurs dans 21 pays. Neovian Partners est un cabinet généraliste avec un historique de missions particulièrement important en logiciel, IT, Internet, Industrie, Santé et MedTechs, ainsi que sur de nombreux secteurs de niches. Plus d’informations sur : www.neovianpartners.com

Neovian Partners accompagne Mesotrans dans la sortie d’UI Gestion et l’entrée de Société Générale Capital Partenaires et bpifrance à son capital

Neovian Partners accompagne Mesotrans dans la sortie d’UI Gestion et l’entrée de Société Générale Capital Partenaires et bpifrance à son capital

Paris, le 6 avril 2021. Le cabinet de conseil en stratégie, leadership et développement Neovian Partners a accompagné le fonds d’investissement UI Gestion et le management du groupe Mesotrans en réalisant la Due Diligence Stratégique Vendeur de cet acteur français spécialisé dans le transport en groupage-dégroupage de viande pendue et de produits surgelés alimentaires.

Suite à plusieurs acquisitions réalisées depuis 2016, le groupe Mesotrans est aujourd’hui composé de huit entités distinctes représentant une douzaine de filiales : TRM, le groupe Vivarais, le groupe Rungis, Lucas Europe, Wairy, TFT, TFR et Exbrayat. Grâce à l’étude réalisée par l’équipe de Neovian Partners, conduite par Patrick Richer et Vincent Locanetto, le management de Mesotrans et UI Gestion ont pu présenter aux investisseurs financiers un tableau précis des activités du groupe et de ses marchés, en analysant pour chaque segment leur taille et leurs dynamiques passées et futures. Pour cette mission, les équipes de Neovian Partners ont qualifié et quantifié le potentiel du transport de viande pendue et de surgelés en France, ainsi que de celui de Mesotrans sur ses marchés. Pour ce faire, Neovian Partners a dû valider l’avantage concurrentiel du modèle de Mesotrans apporté aux différents segments clients, par rapport aux concurrents directs et indirects, et réaliser des analyses quantitatives sur des indicateurs clés du marché et de l’activité.

“ Dans un contexte particulier du fait de la crise sanitaire et des mesures de confinement, les équipes de Neovian Partners ont réussi à mener cette étude de manière fluide et très satisfaisante pour les investisseurs financiers ; elles ont parfaitement su démontrer le haut niveau de technicité des prestations du groupe Mesotrans, dans un marché de l’agro-alimentaire résilient. « 

Julien Donarier, M&A Director, Edmond de Rothschild Corporate Finance

“ Mesotrans est un groupe unique, qui a su grâce à UI Gestion atteindre une taille critique et devenir le leader français du transport de viande pendue et l’un des leaders du transport de denrées surgelées en France. Le groupe a prouvé sa capacité à consolider le marché et intégrer les filiales acquises. Comptant parmi l’un des rares acteurs à maîtriser le savoir-faire complexe du groupage-dégroupage, surtout en amont, protégé par de fortes barrières à l’entrée, Mesotrans évolue sur des marchés extrêmement résilients et en croissance, aux fondamentaux solides et aux drivers dynamiques. « 

Patrick Richer, Directeur Associé, Neovian Partners

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Neovian Partners accompagne GENEO Capital Entrepreneur dans son investissement au sein de la société Piscines Magiline

Neovian Partners accompagne GENEO Capital Entrepreneur dans son investissement au sein de la société Piscines Magiline

Paris, le 11 mars 2021 Le cabinet de conseil en stratégie, leadership et développement Neovian Partners a accompagné le fonds d’investissement GENEO Capital Entrepreneur en réalisant la Due Diligence acheteur de Piscines Magiline, acteur français de référence du marché de la piscine.

Fondé en 1994, Piscines Magiline est un acteur historique de la fabrication de piscines enterrées en France. Concepteur et fabricant de modules de construction de bassins (technologie brevetée de structure modulaire béton), de liners et de systèmes de filtration (système NFX breveté), le groupe est également présent sur une large gamme d’accessoires et d’équipements de la piscine à l’image de son offre domotique étendue. En sollicitant Neovian Partners, GENEO Capital Entrepreneur souhaitait préciser sa compréhension des enjeux et dynamiques du marché français de la piscine enterrée, notamment dans un contexte covid ayant pu contribuer à gonfler le marché en 2020, préciser le positionnement concurrentiel de Piscines Magiline et ainsi évaluer ses capacités de gain de parts de marché en France. Neovian Partners a pu valider la solidité du positionnement de Piscines Magiline au sein de son marché eu égard à sa bonne réputation et à son image de fabricant de piscines innovant et de qualité, son maillage territorial, son offre exhaustive ainsi qu’une part de marché conséquente et un réseau de distribution étendu. Neovian Partners a également identifié la société comme étant l’un des leaders français du segment de la domotique sur un marché où les innovations destinées à améliorer la gestion automatisée des piscines grâce aux nouvelles technologies constituent un levier de croissance conséquent avec une demande de plus en plus soutenue.

“ Fortes de leur très bonne connaissance du marché français de la piscine, les équipes de Neovian Partners ont su, dans un délai très court, nous rassurer sur les quelques questions que nous avions, puis nous aider à construire une offre plus qualitative vue du management car s’appuyant sur une compréhension plus fine du positionnement concurrentiel de Magiline ainsi que de son potentiel de développement à moyen terme. »

François Picarle, Directeur Associé, GENEO Capital Entrepreneur

La mission était conduite par Patrick Richer et Théo Petitjean 

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Neovian Partners réalise la Due Diligence Stratégique Vendeur de VISEO, spécialiste français des services numériques et de la transformation digitale

Neovian Partners réalise la Due Diligence Stratégique Vendeur de VISEO, spécialiste français des services numériques et de la transformation digitale

Paris, le 25 février 2021. Le cabinet de conseil en stratégie, développement et leadership Neovian Partners a accompagné la société VISEO en réalisant la Due Diligence Stratégique Vendeur dans le cadre du financement de la croissance du groupe.

Créé en 2000 par Olivier Dhonte et Eric Perrier, VISEO est un acteur majeur des services informatiques et du numérique. Fort de ses 2.200 collaborateurs intervenant sur 5 continents, VISEO concilie agilité et complémentarité de ses savoir-faire, design de nouveaux produits et services, digitalisation des processus métier, valorisation des données, développement des actifs digitaux etc. pour faire du numérique un réel levier de compétitivité et de performance de ses clients. Sur 2020, VISEO affiche un chiffre d’affaires de plus de 220M€. Afin de financer sa croissance, VISEO a mandaté Neovian Partners, dans le but de réaliser une Due Diligence Stratégique Vendeur permettant aux fonds de dette intéressés de prendre la réelle mesure du potentiel de croissance de la société, tant en organique que par des opérations de croissance externe. Pour ce faire, les équipes de Neovian Parners ont réalisé une étude très complète auprès des principales typologies de clients de VISEO, sur ses trois principaux marchés, la France, l’Espagne et l’Asie Pacifique (Singapour, Australie). Tout l’enjeu de cette mission résidait dans le fait de positionner, le plus finement possible, VISEO sur ses marchés, au sein d’un environnement concurrentiel des ESN très large et souvent perçu comme peu différencié, et ainsi illustrer les principaux constituants de son USP, garants de son potentiel de croissance considérable. 

“ L’équipe de Neovian Partners a très vite saisi les enjeux de notre client et a su délivrer un travail de qualité qui a grandement servi le process, eu égard au positionnement à la fois unique et multi-spécialiste de VISEO. « 

Clément Barbot & Frédéric Damiron, Directeurs, Corporate Finance International

La mission était conduite par Patrick Richer, Associé Fondateur et Victor Real, Senior Manager.

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