Paris, le 19 novembre 2019. Les équipes de Neovian Partners ont accompagné le fonds d’investissement Amundi Private Equity Funds en réalisant une Business Due Diligence acheteur à l’occasion de son entrée au capital du groupe ADIT.

L’Agence pour la Diffusion de l’Information Technologique (ADIT) a été créée en 1992 et constitue le leader européen de l’intelligence économique. Dirigée par Philippe Caduc, elle emploie plus de 200 salariés et a réalisé un chiffre d’affaires de 75M€ en 2018. Amundi PEF en devient actionnaire, aux côtés du fonds Parquest Capital, qui succède à Weinberg Capital Partners en tant qu’actionnaire majoritaire, et de Bpifrance, qui reste actionnaire.

Dans ce processus d’acquisition, Neovian Partners a accompagné Amundi PEF en fournissant une étude des tendances sur les marchés de l’intelligence économique et de la cybersécurité à l’échelle européenne. Les équipes ont analysé les leviers de croissance du secteur et les évolutions des besoins liées aux nouvelles formes des menaces qui pèsent sur les acteurs publics et privés. L’analyse du paysage concurrentiel dans lequel évolue l’ADIT a également permis de mettre en évidence les grandes différences entre acteurs généralistes et spécialistes ainsi que les grandes tendances de consolidation sur le marché à l’heure actuelle et dans l’avenir.

En s’appuyant sur de nouveaux partenaires financiers, l’ADIT souhaite doubler son EBITDA dans les cinq prochaines années, notamment par croissance externe en Europe dans les domaines de l’intelligence économique et de la diplomatie d’affaires.

L’intelligence économique et la cybersécurité étant peu documentés et très confidentiels, les équipes de Neovian Partners ont mis leurs compétences au service d’Amundi PEF pour décrypter des problématiques qui touchent à la géopolitique et à la souveraineté nationale.

“ A l’heure des débats sur la souveraineté nationale en matière d’information, la sécurisation de cette dernière est plus que jamais un enjeu majeur, tant du point de vue des acteurs publics que privés. Nous sommes très heureux d’avoir pu travailler sur l’intelligence économique et la cybersécurité, deux secteurs que nous connaissons très bien, et d’avoir pu réconcilier leur dimension à la fois géopolitique et technique.”

Patrick Richer, Président et Fondateur, Neovian Partners

A propos de Neovian Partners

Neovian Partners est un cabinet de conseil spécialisé dans la création de solutions sur mesure en Stratégie, Business Due Diligence, Screening stratégique et RH/Leadership, au service de fonds d’investissement, de PME et d’ETI en forte croissance.  Basé à Paris et à Lyon avec une équipe d’environ 40 consultants, Neovian Partners est également présent à l’international grâce à un réseau de cabinets partenaires fédérant plus de 500 collaborateurs dans 21 pays. Neovian Partners est un cabinet généraliste mais avec un historique de missions particulièrement important en logiciel, IT, Internet, Industrie, Santé et MedTechs, ainsi que sur de nombreux secteurs de niches. Plus d’informations sur : www.neovianpartners.com

Paris, le 26 septembre 2019. Le cabinet de conseil en stratégie, développement et leadership Neovian Partners, a réalisé pour le fonds d’investissement en Equity et Mezzanine CAPZA, la Due Diligence Stratégique acheteur lors de son investissement au sein d’Audensiel, cabinet de conseil en technologie et transformation digitale.

Depuis sa création à Boulogne Billancourt en 2013, Audensiel a connu une forte croissance, grâce à sa culture d’innovation, son organisation agile et son positionnement différenciant. L’entreprise, qui emploie désormais 450 collaborateurs à travers 12 bureaux en Europe, compte générer un chiffre d’affaires de plus de 40M€ en 2019. CAPZA accompagne Nicolas Pacault, son Président, et les autres associés de la société, en investissant en capital et en mezzanine.

Neovian Partners s’est attaché lors de cette étude à comprendre précisément les différentes offres de la société ainsi que la perception de celles-ci par ses clients, et ce dans une optique de recherche d’éléments de différenciation. Au sein d’un marché très encombré et ultra-compétitif, Neovian Partners a su trouver les clés pour positionner précisément Audensiel face à ses concurrents et analyser les opportunités de développement de la société.

Grâce à cet investissement, Audensiel entend maintenir une croissance organique soutenue, pénétrer de nouveaux secteurs (assurance, luxe et monétique), ouvrir et acquérir de nouveaux bureaux en France et à l’international et recruter de nouveaux talents pour accompagner ce développement.

“ Ce projet a permis aux équipes de Neovian Partners de parfaire leur connaissance du marché français du conseil, qui devient à la fois de plus en plus segmenté et de moins en moins lisible, avec notamment la convergence du conseil en ingénierie et du conseil en transformation digitale, comme l’illustrent les récentes fusions et acquisitions sur ce marché.”

Patrick Richer, Président et Fondateur, Neovian Partners

La mission était conduite par Patrick Richer, Président et Fondateur, Neovian Partners

A propos de Neovian Partners

Neovian Partners est un cabinet de conseil spécialisé dans la création de solutions sur mesure en Stratégie, Business Due Diligence, Screening stratégique et RH/Leadership, au service de fonds d’investissement, de PME et d’ETI en forte croissance.  Basé à Paris et à Lyon avec une équipe d’environ 40 consultants, Neovian Partners est également présent à l’international grâce à un réseau de cabinets partenaires fédérant plus de 500 collaborateurs dans 21 pays. Neovian Partners est un cabinet généraliste mais avec un historique de missions particulièrement important en logiciel, IT, Internet, Industrie, Santé et MedTechs, ainsi que sur de nombreux secteurs de niches. Plus d’informations sur : www.neovianpartners.com

Paris, le 17 septembre 2019. Neovian Partners a été mandaté par le fonds d’investissement B & Capital pour la réalisation d’une Due Diligence Stratégique acheteur lors de son investissement au sein de Nedap France.

Fondé en 1997, Nedap France s’appuie sur les solutions du groupe industriel néerlandais Nedap NV cotée à la Bourse d’Amsterdam. L’entreprise possède trois Directions Métiers qui se positionnent respectivement sur l’intégration de solutions matérielles et logicielles de contrôle d’accès de haute sécurité, l’intégration de solutions RF et RFID (identification par radiofréquence) pour les marques et les acteurs de la Distribution Textile et l’intégration de solutions RFID pour les bibliothèques. Forte d’un réseau de 95 collaborateurs, l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 27,5M€ en 2018.

La mission de Neovian Partners avait pour objectif d’identifier les dynamiques des trois marchés adressés par Nedap France, de valider le positionnement et les avantages concurrentiels de l’entreprise sur chacun de ces marchés et également d’identifier les synergies potentielles entre ces Business Units. Une analyse des pistes de diversification et de développement a également été réalisée dans le cadre de cette mission, Nedap France souhaitant poursuivre son développement par croissance organique ainsi que par le biais d’opérations de croissance externe ciblées.

“ Nedap France est positionné comme un intégrateur à forte valeur ajoutée sur les trois marchés adressés : le contrôle d’accès « premium », la RFID pour le Retail et la RFID destinée aux bibliothèques. La force du positionnement de la société, ainsi que l’éventail des possibilités qui s’offrent au management pour faire croître l’activité, nous ont rendus très confiants sur la valeur de l’actif.”

Patrick Richer, Président et Fondateur, Neovian Partners

La mission était conduite par Patrick Richer et Kevin Bailey, Directeurs Associés

A propos de Neovian Partners

Neovian Partners est un cabinet de conseil spécialisé dans la création de solutions sur mesure en Stratégie, Business Due Diligence, Screening stratégique et RH/Leadership, au service de fonds d’investissement, de PME et d’ETI en forte croissance.  Basé à Paris et à Lyon avec une équipe d’environ 40 consultants, Neovian Partners est également présent à l’international grâce à un réseau de cabinets partenaires fédérant plus de 500 collaborateurs dans 21 pays. Neovian Partners est un cabinet généraliste mais avec un historique de missions particulièrement important en logiciel, IT, Internet, Industrie, Santé et MedTechs, ainsi que sur de nombreux secteurs de niches. Plus d’informations sur : www.neovianpartners.com