Neovian Partners concluded the Strategic Due Diligence of Sensas, manufacturer of recreational fishing equipment, on behalf of UI Investissement

Neovian Partners concluded the Strategic Due Diligence of Sensas, manufacturer of recreational fishing equipment, on behalf of UI Investissement

Paris, September 9th, 2022. The strategy consulting firm Neovian Partners has supported UI Investissement by carrying out the buy-side Strategic Due Diligence on Sensas, manufacturer of recreational fishing equipment.

Founded in 1963 and commercially present in over 20 European countries, Sensas is a group specialised in the manufacture of recreational fishing equipment, which achieved a turnover of €28.5 million and an EBITDA of €3.5 million in 2021, realising 32.2% of its turnover in the groundbaits segment, 22.5% on fishing rods and 18.8% on lures.

Neovian Partners conducted a strategic review of the company and its markets, particularly by analysing the depth and the dynamics of the freshwater and saltwater fishing markets, the competitive environment and the demand trends by product category. Neovian Partners has also highlighted the importance of developing a high-performing multichannel marketing strategy and establishing sponsorships with professional fishing champions to boost sales and reinforce competitiveness.

Neovian Partners’ team was led by Patrick Richer, Founding Partner and Leonid Dorogoï, Head of Lyon.

“ The great visibility of this established player on the European recreational fishing equipment market, its historical reputation and strong brand image on the freshwater fishing segment, as well as the quality of the products offered through its five trademarks (Sensas, Starbaits, Illex, Pezon&Michel and Gunki) reinforce Sensas’ growth perspectives over the next years. »

Patrick Richer, Partner

About Neovian Partners

Neovian Partners is a consulting firm specializing in the creation of tailored solutions in Strategy, Business Due Diligence, Strategic Screening and HR/Leadership, serving fast-growing investment funds, SMEs and MSCs. Based in Paris and Lyon with a team of about 30 consultants, Neovian Partners is also present internationally, with a network of partner firms with more than 500 employees in 21 countries. Neovian Partners is a generalist firm but with a particularly important project history in software, IT, Internet, Industry, Health and MedTechs, as well as in many niche sectors. More information on : www.neovianpartners.com

Neovian Partners concluded the Strategic Due Diligence of ÉPHIE on behalf of Albarest Partners

Neovian Partners concluded the Strategic Due Diligence of ÉPHIE on behalf of Albarest Partners

Lyon, May 16th, 2022. The strategic consulting firm Neovian Partners supported Albarest Partners in their investment in ÉPHIE Industries, an industrial group manufacturing metal accessories for numerous segments and bottle caps for luxury companies.

ÉPHIE Industries is a group composed of two merged companies: EAC and GRAINDORGE. Founded in 1992, EAC is specialised in the design and manufacture of metal accessories, especially for the footwear, leather goods, swimwear, lingerie and luxury markets. Founded in 1928, GRAINDORGE is specialised in the electroplating of plastic or metallic parts.

Neovian Partners has analysed the European offer of Zamak alloy (zinc, aluminium, magnesium and sometimes copper) in the premium cosmetics packaging field and its development perspectives over the next years (creation of a European Zamak pole, buying process and key purchasing criteria, alternative solutions, supply difficulties, etc.).

The team was led by Patrick Richer, Founding Partner and Leonid Dorogoï, Head of Lyon.

“ It was a pleasure for us to support Albarest Partners in their investment in Éphie Industries. Although packaging specialists have lately faced shortage of raw materials, supplying difficulties and relatively limited level of customer orders, Éphie Industries managed to handle these points thanks to the quality of its management, its premium positioning, and its strong brand image. In the future, the group’s expertise should find applications in a large number of sectors related to high-value parts/sub-assemblies. »

Patrick Richer, Partner

About Neovian Partners

Neovian Partners is a consulting firm specializing in the creation of tailored solutions in Strategy, Business Due Diligence, Strategic Screening and HR/Leadership, serving fast-growing investment funds, SMEs and MSCs. Based in Paris and Lyon with a team of about 30 consultants, Neovian Partners is also present internationally, with a network of partner firms with more than 500 employees in 21 countries. Neovian Partners is a generalist firm but with a particularly important project history in software, IT, Internet, Industry, Health and MedTechs, as well as in many niche sectors. More information on : www.neovianpartners.com

Neovian Partners concluded the Vendor Strategic Due Diligence of Agora Technologies, leader of the French public lighting market

Neovian Partners concluded the Vendor Strategic Due Diligence of Agora Technologies, leader of the French public lighting market

Paris, March 2nd, 2022. The strategy consulting firm Neovian Partners supported the Agora Technologies group, in the context of the restructuring of its capital, by completing a Vendor Strategic Due Diligence.

Created in 1836 and originally specialised in foundry products for public lighting and street furniture, the group has developed a broad range of capabilities through progressive business integrations such as the acquisition of Eclatec in 2005, leading to the creation of Agora Technologies in 2017, a group currently composed of four subsidiaries: GHM, Eclatec, Metalec and TTT. Together with Metalec, Eclatec manufactures between 200,000 and 250,000 luminaires each year, of which 95% are LED-based, thus realising €82.3 million in turnover, whilst GHM is a historic French foundry, generating €71.5 million of revenues in 2019.

The mission of Neovian Partners carried out a Strategic Vendor Due Diligence, by analysing the depth and dynamics of the Luminaires, Supports and Street furniture markets and their competitive environments. Neovian Partners also identified several growth opportunities, such as benefiting from export opportunities in a selection of geographical areas, developing smart IoT solutions for public lighting, integrating an in-house solution in the field of galvanisation or establishing a partnership with a specialised player in the street furniture market.

The team was led by Patrick Richer, Founding Partner and Leonid Dorogoï, Head of Lyon.

“ Neovian Partners has carried out an in-depth study of Agora Technologies’ markets. Leveraging its production capabilities and reputation on both the luminaire and support markets as well as benefiting from a strong historical legacy, the group has secured a solid position in its competitive environment. Largest player with a strong network, Agora Technologies is among the few to produce luminaires in France on a market which shows a strong preference for “made in France” products. Given the solidity of the market and the numerous growth opportunities, Agora Technologies is likely to pursue its strong development. « 

Patrick Richer, Partner

About Neovian Partners

Neovian Partners is a consulting firm specializing in the creation of tailored solutions in Strategy, Business Due Diligence, Strategic Screening and HR/Leadership, serving fast-growing investment funds, SMEs and MSCs. Based in Paris and Lyon with a team of about 30 consultants, Neovian Partners is also present internationally, with a network of partner firms with more than 500 employees in 21 countries. Neovian Partners is a generalist firm but with a particularly important project history in software, IT, Internet, Industry, Health and MedTechs, as well as in many niche sectors. More information on : www.neovianpartners.com

Neovian Partners accompagne Naxicap Partners dans le carve-out de Cobham Slip Rings

Neovian Partners accompagne Naxicap Partners dans le carve-out de Cobham Slip Rings

Paris, le 17 novembre 2021. Le cabinet de conseil en stratégie, leadership et développement Neovian Partners a accompagné le fonds d’investissement Naxicap Partners en réalisant la Due Diligence RH de Cobham Slip Rings.

Naxicap Partners a conclu un accord avec le groupe Cobham pour l’acquisition de ses activités Slip Rings and Rotating Systems. L’opération prend la forme d’un carve-out de la division Cobham Electrical and Electronic Equipment dont Naxicap souhaite accélérer la croissance, notamment par la mise en place d’une stratégie de buy and build.

L’activité Slip Rings and Rotating Systems de Cobham (Cobham SR) compte quatre sites de production dont deux en France, un aux Etats-Unis et un en Suède ; elle emploie 300 personnes et réalise plus de 50M€ de chiffre d’affaires. Le groupe fournit des collecteurs tournants et des systèmes rotatifs critiques et de haute performance pour trois types d’applications dont les hélicoptères, les éoliennes et les radars.

Sous la supervision d’Annick Kervella, Directrice Associée, et avec une équipe composée d’Arnaud François, Manager, et d’Emerik Arnaud, Consultant Senior, Neovian Partners a notamment analysé les dynamiques entre les directions des entités et celle du groupe. Le cabinet a également conseillé Naxicap Partners sur les ajustements organisationnels à effectuer afin de soutenir la croissance du Groupe dans les années à venir.

“ Annick et son équipe sont intervenus dans un contexte très international et en peu de temps ; la qualité de leur diagnostic et de nos échanges tout au long de la mission nous a confortés dans les décisions d’organisation que nous pressentions.

Angèle Faugier,  Membre du Directoire, Naxicap Partners

“ Nous sommes ravis d’avoir pu accompagner les équipes de Naxicap Partners dans cette opération. La complexité de ce dossier résidait dans le fait que les activités du Groupe sont réparties sur 4 sites dans 3 pays et ciblent des typologies de clients différentes.

   Annick Kervella, Directrice Associée, Neovian Partners

A propos de Neovian Partners

Neovian Partners est un cabinet de conseil spécialisé dans la création de solutions sur mesure en Stratégie, Business Due Diligence, Screening stratégique et RH/Leadership, au service de fonds d’investissement, de PME et d’ETI en forte croissance.  Basé à Paris et à Lyon avec une équipe d’environ 40 consultants, Neovian Partners est également présent à l’international grâce à un réseau de cabinets partenaires fédérant plus de 500 collaborateurs dans 21 pays. Neovian Partners est un cabinet généraliste mais avec un historique de missions particulièrement important en logiciel, IT, Internet, Industrie, Santé et MedTechs, ainsi que sur de nombreux secteurs de niches. Plus d’informations sur : www.neovianpartners.com

Neovian Partners accompagne Siparex dans son investissement au sein de la société Nerco

Neovian Partners accompagne Siparex dans son investissement au sein de la société Nerco

Paris, le 11 mars 2020. Le cabinet de conseil en stratégie, leadership et développement Neovian Partners a accompagné le fonds d’investissement Siparex en réalisant la Due Diligence Stratégique acheteur sur Nerco, bureau d’études techniques dédié au bâtiment.

Créée en 1982 par Yves Nouvel, Nerco est un spécialiste de l’ingénierie du bâtiment. L’entreprise accompagne ses clients (principalement des gestionnaires d’actifs immobiliers et des foncières) dans les études et audits techniques, la gestion de projets de réhabilitation et de remise aux normes des bâtiments mais aussi dans la maintenance multi-technique. Nerco compte aujourd’hui près de 70 collaborateurs, majoritairement des architectes et ingénieurs travaillant conjointement. Basée à Paris, Marseille et Lyon, la société a réalisé un chiffre d’affaires de 27M€ sur son dernier exercice. Neovian Partners a accompagné Siparex dans l’analyse des dynamiques des différents marchés sur lesquels évolue Nerco. L’équipe a également dû s’assurer de la pertinence du positionnement de Nerco, et ce afin de déterminer le degré de risque client pour Siparex. Enfin, le potentiel de développement de la société et de croissance de son activité a été modélisé.

“ Sur un marché de l’ingénierie du bâtiment profond et bien orienté pour les prochaines années (Grand Paris, Jeux Olympiques, BIM, durcissement de la réglementation etc.), Nerco est un acteur dont les ressources et les compétences sont reconnues et appréciées par ses clients. Son potentiel de croissance est important.

Patrick Richer, Président et Fondateur, Neovian Partners

La mission était conduite par Patrick RicherDirecteur Associé

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Neovian Partners accompagne Laure Bignon et UI Gestion dans la reprise de Brossier Saderne

Neovian Partners accompagne Laure Bignon et UI Gestion dans la reprise de Brossier Saderne

Paris, le 3 mars 2020. Neovian Partners, cabinet de conseil en stratégie, développement et leadership, a accompagné Laure Bignon et le fonds d’investissement UI Gestion dans le cadre de la Due Diligence acheteur réalisée lors de la reprise de Brossier Saderne, groupe français spécialisé dans la conception et l’assemblage de luminaires décoratifs destinés aux Établissements Recevant du Public (ERP).

Créé en 1987 à Angers, le groupe Brossier Saderne propose aujourd’hui une large gamme de luminaires décoratifs, avec une spécialisation dans les luminaires d’intérieur haut-de-gamme à destination des structures hôtelières. Le groupe compte parmi ses clients des acteurs majeurs de l’hôtellerie, des chantiers navals, des villages vacances, des EHPAD, mais aussi du retail. Fort de ce large portefeuille de clients, Brossier Saderne réalise aujourd’hui un chiffre d’affaire de 10M€.

Cette opération va permettre à Brossier Saderne de consolider son statut de leader sur le marché européen des luminaires décoratifs professionnels, tout en poursuivant son développement grâce au soutien d’UI Gestion.

Neovian Partners a mis à profit sa connaissance des secteurs de l’hôtellerie, du tourisme et des établissements de santé pour conduire la revue stratégique du groupe et confirmer la pertinence de son positionnement dans une perspective de croissance en France. L’enjeu principal était de valider la stratégie de Brossier Saderne mais aussi d’analyser ses axes de développement pour les années à venir.

“ Brossier Saderne est l’un des rares acteurs du marché français des luminaires qui a su construire un écosystème où il peut à la fois répondre aux demandes de grands projets d’éclairage, mais aussi proposer des solutions sur mesure pour des architectes de renom.

Kevin Bailey, Directeur Associé

Patrick Richer et Kevin Bailey, Directeurs Associés, ont piloté l’équipe qui a accompagné UI Gestion sur cette opération.

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