VDD Archives - Neovian Partners

Neovian Partners assisted Ekkio Capital in their divestment of Groupe Thoiry

par Neovian Partners | Avr 13, 2022 | 2022, Other industries, VDD

Paris, the 13th of April 2022. The strategy consulting firm Neovian Partners assisted the investment fund Ekkio Capital by conducting the strategic vendor due diligence of Groupe Thoiry, a major animal park operator, with more than one million visitors per year.

Founded in 1968, Groupe Thoiry operates the animal parks of Thoiry near Paris, Peaugres near Lyon, both in France, and the animal park of Santo Inacio near Porto, in Portugal. Groupe Thoiry stands out for its unique positioning, with a focus on immersion in nature, wide open spaces, and animal welfare. The pandemic has reinforced the interest of the French population in local destinations close to nature, creating a favourable market environment for the Group. The Group is a pioneer in immersive experiences in the sector, notably with the Fête des Lumières Sauvages event, organised during the winter season, where visitors can discover animal lanterns spread throughout the parks. The Group has also developed alternative accommodation at Thoiry and Peaugres, offering visitors a unique experience of getting back to nature during their stay.

Neovian Partners assisted Ekkio Capital in the sell-side strategic audit of Groupe Thoiry on its scope of activity. The aim of the mission was to assess the market developments to be expected over the next 5 years. To this end, Neovian Partners studied the growth potential of the various segments of the offer of the Group (animal parks and alternative accommodation), their evolution as well as the positioning of Groupe Thoiry within these markets. The mission also included an in-depth study of the competitive environment and the characteristics of the demand.

“ Neovian Partners’ experience in the tourism and leisure sector has enabled us to carry out an in-depth study of Groupe Thoiry’s markets. Neovian Partners was able to quantify the potential of Groupe Thoiry’s catchment areas, in various geographies largely undocumented, while providing a national and representative panel of the French general public’s expectations of animal parks. The mission also enabled us to establish an exhaustive competitive overview of animal parks in France and to validate the Group’s development paths. »

Patrick Richer, Partner

The analysis conducted by Neovian Partners also highlighted the excellent brand image of Groupe Thoiry and high barriers to entry to its markets, which should ensure the growth of the Group in the years to come. Through this transaction, Ekkio Capital has sold its entire stake in Groupe Thoiry to a group of investors led by Kartesia, associated with Christelle Bercheny, General Director of Groupe Thoiry, and her management team. Ekkio Capital reinvested as a minority shareholder in this transaction

Patrick Richer, Partner, has led the mission.

About Neovian Partners

Neovian Partners is a consulting firm specializing in the creation of tailored solutions in Strategy, Business Due Diligence, Strategic Screening and HR/Leadership, serving fast-growing investment funds, SMEs and MSCs. Based in Paris and Lyon with a team of about 30 consultants, Neovian Partners is also present internationally, with a network of partner firms with more than 500 employees in 21 countries. Neovian Partners is a generalist firm but with a particularly important project history in software, IT, Internet, Industry, Health and MedTechs, as well as in many niche sectors. More information on : www.neovianpartners.com

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Neovian Partners concluded the Vendor Strategic Due Diligence of Agora Technologies, leader of the French public lighting market

par Neovian Partners | Mar 2, 2022 | 2022, Industrial Goods, VDD

Paris, March 2nd, 2022. The strategy consulting firm Neovian Partners supported the Agora Technologies group, in the context of the restructuring of its capital, by completing a Vendor Strategic Due Diligence.

Created in 1836 and originally specialised in foundry products for public lighting and street furniture, the group has developed a broad range of capabilities through progressive business integrations such as the acquisition of Eclatec in 2005, leading to the creation of Agora Technologies in 2017, a group currently composed of four subsidiaries: GHM, Eclatec, Metalec and TTT. Together with Metalec, Eclatec manufactures between 200,000 and 250,000 luminaires each year, of which 95% are LED-based, thus realising €82.3 million in turnover, whilst GHM is a historic French foundry, generating €71.5 million of revenues in 2019.

The mission of Neovian Partners carried out a Strategic Vendor Due Diligence, by analysing the depth and dynamics of the Luminaires, Supports and Street furniture markets and their competitive environments. Neovian Partners also identified several growth opportunities, such as benefiting from export opportunities in a selection of geographical areas, developing smart IoT solutions for public lighting, integrating an in-house solution in the field of galvanisation or establishing a partnership with a specialised player in the street furniture market.

The team was led by Patrick Richer, Founding Partner and Leonid Dorogoï, Head of Lyon.

“ Neovian Partners has carried out an in-depth study of Agora Technologies’ markets. Leveraging its production capabilities and reputation on both the luminaire and support markets as well as benefiting from a strong historical legacy, the group has secured a solid position in its competitive environment. Largest player with a strong network, Agora Technologies is among the few to produce luminaires in France on a market which shows a strong preference for “made in France” products. Given the solidity of the market and the numerous growth opportunities, Agora Technologies is likely to pursue its strong development. «

Patrick Richer, Partner

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Neovian Partners is a consulting firm specializing in the creation of tailored solutions in Strategy, Business Due Diligence, Strategic Screening and HR/Leadership, serving fast-growing investment funds, SMEs and MSCs. Based in Paris and Lyon with a team of about 30 consultants, Neovian Partners is also present internationally, with a network of partner firms with more than 500 employees in 21 countries. Neovian Partners is a generalist firm but with a particularly important project history in software, IT, Internet, Industry, Health and MedTechs, as well as in many niche sectors. More information on : www.neovianpartners.com

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Neovian Partners accompagne Mesotrans dans la sortie d’UI Gestion et l’entrée de Société Générale Capital Partenaires et bpifrance à son capital

par Neovian Partners | Avr 6, 2021 | 2021, Transportation, VDD

Paris, le 6 avril 2021. Le cabinet de conseil en stratégie, leadership et développement Neovian Partners a accompagné le fonds d’investissement UI Gestion et le management du groupe Mesotrans en réalisant la Due Diligence Stratégique Vendeur de cet acteur français spécialisé dans le transport en groupage-dégroupage de viande pendue et de produits surgelés alimentaires.

Suite à plusieurs acquisitions réalisées depuis 2016, le groupe Mesotrans est aujourd’hui composé de huit entités distinctes représentant une douzaine de filiales : TRM, le groupe Vivarais, le groupe Rungis, Lucas Europe, Wairy, TFT, TFR et Exbrayat. Grâce à l’étude réalisée par l’équipe de Neovian Partners, conduite par Patrick Richer et Vincent Locanetto, le management de Mesotrans et UI Gestion ont pu présenter aux investisseurs financiers un tableau précis des activités du groupe et de ses marchés, en analysant pour chaque segment leur taille et leurs dynamiques passées et futures. Pour cette mission, les équipes de Neovian Partners ont qualifié et quantifié le potentiel du transport de viande pendue et de surgelés en France, ainsi que de celui de Mesotrans sur ses marchés. Pour ce faire, Neovian Partners a dû valider l’avantage concurrentiel du modèle de Mesotrans apporté aux différents segments clients, par rapport aux concurrents directs et indirects, et réaliser des analyses quantitatives sur des indicateurs clés du marché et de l’activité.

“ Dans un contexte particulier du fait de la crise sanitaire et des mesures de confinement, les équipes de Neovian Partners ont réussi à mener cette étude de manière fluide et très satisfaisante pour les investisseurs financiers ; elles ont parfaitement su démontrer le haut niveau de technicité des prestations du groupe Mesotrans, dans un marché de l’agro-alimentaire résilient.”

Julien Donarier, M&A Director, Edmond de Rothschild Corporate Finance

“ Mesotrans est un groupe unique, qui a su grâce à UI Gestion atteindre une taille critique et devenir le leader français du transport de viande pendue et l’un des leaders du transport de denrées surgelées en France. Le groupe a prouvé sa capacité à consolider le marché et intégrer les filiales acquises. Comptant parmi l’un des rares acteurs à maîtriser le savoir-faire complexe du groupage-dégroupage, surtout en amont, protégé par de fortes barrières à l’entrée, Mesotrans évolue sur des marchés extrêmement résilients et en croissance, aux fondamentaux solides et aux drivers dynamiques.”

Patrick Richer, Président et Fondateur, Neovian Partners

A propos de Neovian Partners

Neovian Partners est un cabinet de conseil spécialisé dans la création de solutions sur mesure en Stratégie, Business Due Diligence, Screening stratégique et RH/Leadership, au service de fonds d’investissement, de PME et d’ETI en forte croissance. Basé à Paris et à Lyon avec une équipe d’environ 40 consultants, Neovian Partners est également présent à l’international grâce à un réseau de cabinets partenaires fédérant plus de 500 collaborateurs dans 21 pays. Neovian Partners est un cabinet généraliste mais avec un historique de missions particulièrement important en logiciel, IT, Internet, Industrie, Santé et MedTechs, ainsi que sur de nombreux secteurs de niches. Plus d’informations sur : www.neovianpartners.com

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Neovian Partners réalise la Due Diligence Stratégique Vendeur de VISEO, spécialiste français des services numériques et de la transformation digitale

par Neovian Partners | Fév 25, 2021 | 2021, VDD

Paris, le 25 février 2021. Le cabinet de conseil en stratégie, développement et leadership Neovian Partners a accompagné la société VISEO en réalisant la Due Diligence Stratégique Vendeur dans le cadre du financement de la croissance du groupe.

Créé en 2000 par Olivier Dhonte et Eric Perrier, VISEO est un acteur majeur des services informatiques et du numérique. Fort de ses 2.200 collaborateurs intervenant sur 5 continents, VISEO concilie agilité et complémentarité de ses savoir-faire, design de nouveaux produits et services, digitalisation des processus métier, valorisation des données, développement des actifs digitaux etc. pour faire du numérique un réel levier de compétitivité et de performance de ses clients. Sur 2020, VISEO affiche un chiffre d’affaires de plus de 220M€. Afin de financer sa croissance, VISEO a mandaté Neovian Partners, dans le but de réaliser une Due Diligence Stratégique Vendeur permettant aux fonds de dette intéressés de prendre la réelle mesure du potentiel de croissance de la société, tant en organique que par des opérations de croissance externe. Pour ce faire, les équipes de Neovian Parners ont réalisé une étude très complète auprès des principales typologies de clients de VISEO, sur ses trois principaux marchés, la France, l’Espagne et l’Asie Pacifique (Singapour, Australie). Tout l’enjeu de cette mission résidait dans le fait de positionner, le plus finement possible, VISEO sur ses marchés, au sein d’un environnement concurrentiel des ESN très large et souvent perçu comme peu différencié, et ainsi illustrer les principaux constituants de son USP, garants de son potentiel de croissance considérable.

“ L’équipe de Neovian Partners a très vite saisi les enjeux de notre client et a su délivrer un travail de qualité qui a grandement servi le process, eu égard au positionnement à la fois unique et multi-spécialiste de VISEO. ”

Clément Barbot & Frédéric Damiron, Directeurs, Corporate Finance International

La mission était conduite par Patrick Richer, Associé Fondateur et Victor Real, Senior Manager.

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Neovian Partners réalise la Due Diligence Stratégique Vendeur de Gibaud, filière française du groupe islandais Ossür

par Neovian Partners | Nov 17, 2020 | 2020, Healthcare & Pharma, VDD

Paris, le 17 novembre 2020. Le cabinet de conseil en stratégie, développement et leadership Neovian Partners a accompagné le groupe islandais Ossür, spécialiste des produits orthopédiques non invasifs, via son conseil M&A Rothschild & Co, en réalisant la Due Diligence Stratégique Vendeur sur sa filière française, le groupe Gibaud.

Spécialiste des textiles de soin depuis 1890, le groupe français Gibaud est implanté dans la Loire et dans l’Hérault, où il produit des textiles utilisés en orthopédie, en podologie mais également pour la compression veineuse élastique. En 2006, le fabriquant islandais de produits orthopédiques Ossür, fait l’acquisition de Gibaud, qui devient sa filière française. Fort de ses 360 collaborateurs, Gibaud réalise un chiffre d’affaires de 46M€ en 2019. La mission principale de Neovian Partners était d’étudier les enjeux du groupe Gibaud, au-delà de la validation des principales tendances du marché des produits orthopédiques non invasifs, des dynamiques de la demande et du positionnement par rapport aux principaux acteurs de l’offre. Afin de donner une image représentative et véridique du marché, Neovian Partners a choisi une double approche visant à valider les principales dynamiques en termes d’offre et de demande sur une sélection de géographies, comme la Chine, la péninsule ibérique et la Russie. Cette étude a permis de déterminer les leviers à activer pour un développement efficace de l’activité du groupe Gibaud au niveau de son offre en France, mais aussi à l’international.

“ Nous avons pu traiter un nombre très important de thématiques différentes, portant sur plusieurs segments produits (trois segments de base et une multitude d’univers complémentaires), et ce sur plusieurs géographies. Nous avons voulu accompagner au mieux Gibaud non seulement sur la validation des dynamiques existantes, mais aussi sur l’identification d’axes de développement pouvant apporter une valeur ajoutée différenciante supplémentaire au groupe dans les années à venir.”

Martin Fougerolle, Partner.

Neovian Partners a pu mettre à profit son expertise et sa longue expérience dans le secteur de la MedTech afin de mener à bien cette mission. L’équipe était conduite par Martin Fougerolle, Directeur Associé et responsable du bureau de Lyon.

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Neovian Partners accompagne l’équipe dirigeante du Groupe Mauffrey

par Neovian Partners | Oct 1, 2019 | 2019, Strategy, Transportation, VDD

Paris, le 1er octobre 2019. Neovian Partners, cabinet de conseil en stratégie, développement et leadership a conseillé le management du Groupe Mauffrey à l’occasion de la sortie de Siparex et de l’entrée au capital de la Société Générale et du Crédit Agricole, via ses filiales Idia Capital Investissement et Crédit Agricole Régions Investissement.

Créé en 1964, le groupe de transport et de logistique Mauffrey est un des acteurs majeurs du transport de marchandises conditionnées ainsi que de vrac liquide et solide en France. Avec un chiffre d’affaires de près de 450M€ en 2018, l’entreprise compte plus de 3.000 salariés répartis sur 38 sites, en France et en Europe. L’entreprise est présidée par Dominique Mauffrey et elle se place aujourd’hui dans le top 5 des transporteurs routiers français de marchandises.

Afin de répondre aux ambitions de développement du Groupe Mauffrey et de préparer le changement de partenaire financier, Neovian Partners a réalisé une étude de diversification stratégique des prestations du groupe afin d’identifier les segments de marché les plus attractifs pour l’entreprise. Le cabinet de conseil a également identifié et qualifié une cinquantaine de cibles d’acquisition parmi les plus pertinentes pour atteindre les objectifs stratégiques par croissance externe.

En s’appuyant sur de nouveaux partenaires financiers, le groupe de transport et de logistique souhaite poursuivre sa stratégie de consolidation du marché, notamment en affirmant sa présence dans le Grand Ouest.

“ Nous sommes ravis d’avoir assisté le groupe Mauffrey dans sa croissance exceptionnelle. Travailler auprès de Dominique Mauffrey et de ses équipes nous a permis de renforcer notre expertise du transport et de la logistique et de répondre avec précision aux exigences demandées.”

Patrick Richer, Président et Fondateur, Neovian Partners

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